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汇通财经APP讯——股指期货

上个交当年，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，中证 1000 跌 0.68%。两市成交额为5095.55 亿元，较前一交当年减少约 482 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业分裂为：有色金属(0.96%)，社会服务(0.15%)，电子(0.13%)。发达最差的行业分裂为： 建筑材料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。基差方面，四大期指基差小幅震憾。IC、IM 当季合约年化基差率为-4.9%、-8.8 %；IH、IF 当季合约年化基差率-1.0%、-1.7%。跨期价差方面，IH、IF 近远月跨期价差扩大，IC、IM 跨期价差小幅缩窄，空头套保保举握有远月 2503 合约。当下需求偏弱的环境仍未获得彰着改善，商场增量资金不雅望氛围浓厚，风险偏好的信得过回暖可能需要战略遵循的进一步加强或外部降息经由的证据，后续增量资金流入经由或将成为能否带动量能回升的要道。策略方面，股指区间交往为主，逢低接洽轻仓试多。

股指期权

上个交当年，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，中证 1000 跌 0.68%，深证 100ETF 跌0.27%。两市成交额为 5095.55 亿元，较前一交当年减少约 482 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业分裂为：有色金属(0.96%)，社会服务(0.15%)，电子(0.13%)。发达最差的行业分裂为： 建筑材料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。近期外洋衰败预期缓解，国内方面经济数据发达偏弱，不外商场关于基本面的订价趋于松开，战略面预期有所升温，短期股指市风光量震憾。中遥远来看，商场花样设立仍需要技艺。当下需求偏弱的环境仍未获得彰着改善，商场增量资金不雅望氛围浓厚，风险偏好的信得过回暖可能需要战略遵循的进一步加强或外部降息经由的证据，后续增量资金流入经由或将成为能否带动量能回升的要道。策略方面，震憾行情中接洽卖出跨式期权组合空波动率。

好意思联储公布 7 月会议纪要，剖析好意思联储官员关于通胀回到 2%更有信心，绝大大量官员以为 9 月合适降息，使得好意思联储 9 月降息的预期更为褂讪，给贵金属带来支撑。此外，好意思国劳工部进行非农奇迹东谈主口阅兵，2024 年3 月好意思国非农奇迹总东谈主数下修 81.8 万东谈主，下修幅度 0.5%，剖析好意思国奇迹商场并不如斯前看到的那么康健，这也给好意思联储降息铺平谈路。总体来看，好意思联储 9 月降息实在已板上钉钉，不外前期贵金属高潮已基本消化利厚花样，后市贵金属涨势或有放缓，近期暖热好意思联储主席进一步表态。操作上，轻仓作念多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 7400-7800 元/千克。

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工业硅丝袜

昨日工业硅期货进一步走高，商场呈现出低位设立行情，不外施行利多要素有限，西野翔作品番号现货需求仍显清淡。现时工业硅仍靠近供大于求局面，在分娩端握续扩大的赔本面之下，供应并未灵验收缩，使得资本支撑未能体现，后期还有部分企业贪图减停产，仍需握续暖热供应减少的程度。现时卑鄙多晶硅需求仍然低迷，有机硅、铝合金症结维稳，工业硅库存高位难消。总体来看，短期工业硅并无显赫利多支撑，但遥远来看，工业硅价钱已至弥散底部，遥远价钱回起飞间显赫，后市握续暖热硅厂减停产情况。操作上，暂不雅望，SI2411 合约参考区间 9500-10000 元/吨。

铁合金

玄色系延续反弹形式，商场花样有所设立。华北某钢厂第二轮锰硅招标询价 6150 元/吨，较前次增多 50 元/吨，增幅不足商场预期。需求端，钢厂分娩强度尚无本质性好转，找钢和钢谷数据剖析螺纹产量基本自如，富宝数据剖析电炉钢厂连续减产，需求难言乐不雅。资本端，焦炭第五轮提降落地，本周有望开启第六轮提降，锰矿价钱小幅下滑，重叠下调电价，资本有所走低，各主产区利润设立，内蒙盈亏均衡隔邻。供给端，内蒙减产体量不大，减产仍主要发生在南边主产区。供需基本面仍有压力，价钱难握续好转。不雅点：价钱震憾运步履主。

原油

国际原油期货周三下滑，EIA 周度的去库陈诉未能对消宏不雅数据下修带来的利空冲击。

一、原油商场宽阔资讯

1、EIA 库存陈诉周度举座利多，因石油总库存周度下滑。好意思国原油库存增多 135 万桶，其中库欣库存去库 170 万桶，汽油库存下滑 290 万桶，馏分油库存下滑 170 万桶，不包括 SPR 在内的石油总库存周度下滑 310 万桶。好意思国原油产量下降 10 万桶/日至 1330 万桶/日，好意思国真金不怕火厂开工率周度回升 1%至 91.5%。好意思国石油表需周度增多 55 万桶/日至 2050 万桶/日，汽柴油表需增多较多。当周好意思国石油净入口周度下滑，这也孝敬了石油的去库。

2、好意思联储 7 月末会议纪要剖析，一些与会者以为 7 月就已具备降息要求，大量官员称9 月降息可能是合适之举。此外，决议者担忧好意思债商场杠杆率及银行业风险。好意思国甩手 3 月的年度非农奇迹东谈主数初步下修 81.8 万，为 2009 年以来最大下修幅度，标明劳能源商场运转放缓的技艺比领先预期要早许多。商场斟酌 9 月降息板上钉钉。

3、笔据 GasBuddy 从遮蔽天下跨越 15 万个加油站的 1200 多万份孤苦价钱陈诉汇编的数据，全好意思汽油平均价钱灵通第三周着落，与一周前比拟下降 4.2 好意思分；好意思国柴油平均价钱着落 2.6 好意思分至每加仑 3.69 好意思元，为 940 天以来的最低水平。跟着夏日需求的消退，好意思国大部分地区的汽油和柴油价钱连续着落。距离好意思国大部分地区运转使用冬季汽油还有不到一个月的技艺，汽油价钱将很快运转季节性降温，就像气温也将很快运转下滑相似。

4、 一位了解形式技艺表的东谈主士称，中国新缔造的民营真金不怕火油企业 2000 万吨装配贪图于 9月初运转分娩制品油。原油蒸馏装配的开工率到 9 月中旬将达到 65%，家具包括柴油和石脑油。

5、周三早些时候，一艘由希腊东谈主运营的油轮在遭到曲折后在红海漂荡。报谈莫得具体证明这艘船是否因为遑急受损而漂荡也莫得具体证明会漂荡多久。自也门胡塞武装旧年年底运转遑急商船以抗议以色列在加沙的步履以来，船只在红海常常遭到遑急。

二、后市斟酌

国际原油期货周三延续跌势，商场疏远了 EIA 库存陈诉带来的利好，从数据自己看，原油和制品油的降库更多的是由数据项相易所致，而非表需回升或出口增多，这可能也削弱了陈诉利多影响。原油走势偏弱，制品油更弱，全好意思柴油零卖均价近期降至 940 天以来最低，汽油零卖均价也灵通三周下滑；近期原油价钱的症结也未能带来裂差的反弹。这皆响应出好意思国需求出路欠安。油价再次阁下 8 月 6 日的相易低点，供需面未看到灵验支撑，投资者以震憾偏弱念念路对待油价。

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